名詞說明：

農(nóng)業(yè)保險的寬度=收購規(guī)模/農(nóng)業(yè)種植規(guī)模；

農(nóng)業(yè)保險深度=基本單位保險/基本單位產(chǎn)值

農(nóng)業(yè)保險保障水平=農(nóng)業(yè)保險深度農(nóng)業(yè)保險寬度

作為國家保障農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)手段之一，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展一直受到國家有關(guān)部門的關(guān)注，這成為檢驗商業(yè)保險公司社會治理能力的重要試金石。

近日，“中國農(nóng)業(yè)保險保障研究” 課題組發(fā)布《中國農(nóng)業(yè)保險保障研究報告2019》（以下簡稱“《報告》”），從廣度和深度兩個方面，對國內(nèi)農(nóng)業(yè)保險2008-2018年的發(fā)展進(jìn)行全面復(fù)盤。

根據(jù)監(jiān)管部門發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2012年11月12日國務(wù)院公布《農(nóng)業(yè)保險條例》，并于2013年3月1日正式施行開始以來，近7年來，國內(nèi)農(nóng)業(yè)保險持續(xù)快速發(fā)展，保費收入已經(jīng)從2013年的306.59億元，增長至2018年的572.65億元。除2014年外，其余年份農(nóng)業(yè)保險均保持了兩位數(shù)以上的同比增速。

2019年前6月，這種態(tài)勢依舊在延續(xù)，行業(yè)累計實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險保費收入446.49億元，同比增長21.34%。在非車險中，農(nóng)業(yè)保險保費收入僅次于健康險。

保費快速增長的同時，農(nóng)業(yè)保險保障杠桿也不斷增加。根據(jù)《報告》，2008-2018年，農(nóng)業(yè)保險保障杠桿從121倍提升至180余倍，農(nóng)民自繳保費所能獲得的風(fēng)險保障金額呈上升態(tài)勢。

當(dāng)然農(nóng)業(yè)保險作為一種特殊險種，其發(fā)展一定離不開國家的大力支持，《報告》稱，針對農(nóng)業(yè)保險，近十年來政府財政補貼杠桿基本穩(wěn)定在4-5倍，2008-2018年各級財政歷年累計投入保費補貼2475.59億元，為廣大農(nóng)戶購買到 15.37 萬億元的農(nóng)業(yè)風(fēng)險保障，財政資金放大效果達(dá)到62倍。

值得注意的是，由于有著較高的財政補貼以及較高的承保利潤空間，農(nóng)業(yè)保險逐漸成為各商業(yè)保險公司最熱衷的非車險種之一，人保財險以及中華聯(lián)合憑借各自的資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)保費收入前兩名的位置，一些地方性的專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司也相繼成立，試圖從中分得一杯羹。

但過高的利潤空間也為行業(yè)招致諸多非議，因為作為一種政策性險種，發(fā)展農(nóng)業(yè)保險的根本目的是讓利于農(nóng)民，而非商業(yè)保險公司。

好在隨著市場的發(fā)展，這種情況正在逐漸得以改善。根據(jù)《報告》，以每5年為一個階段來看，全國農(nóng)業(yè)保險賠付率上升趨勢明顯。2008-2012年、2013 -2017年農(nóng)業(yè)保險簡單賠付率分別為54.49%、63.56%，農(nóng)業(yè)保險保障功能日趨顯現(xiàn)。2018年屬于風(fēng)險偏高年份，農(nóng)業(yè)保險簡單賠付率73.49%，高于往年水平。

另外，從承保利潤率數(shù)據(jù)來看，2018全年，農(nóng)業(yè)保險承保利潤率為3.89%，但在2019年上半年已經(jīng)降至3.44%，雖然仍高于行業(yè)整體水平（0.81%），但已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于特殊風(fēng)險保險（38.51%）、企業(yè)財產(chǎn)保險（14.46%）、貨運險（9.60%）、家庭財產(chǎn)保險（5.89%）、工程保險（4.20%）。

告別高承保利潤率時代，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展也亟待新思路。

以下內(nèi)容即摘編自《報告》：

農(nóng)業(yè)保障水平現(xiàn)狀：保障水平十年提高6倍有余，種植險距發(fā)達(dá)國家仍有差距

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面看，2008-2018年，我國農(nóng)業(yè)保險保障水平從3.59%增長到23.21%，年均復(fù)合增長率18.49%，十年間提高了6倍有余。種植業(yè)、畜牧業(yè)保險保障水平均呈上升態(tài)勢，分別從2008年的3.83%、3.40%提升至2018年的11.98%、12.88%，年均復(fù)合增長率分別為10.92%、12.87%。

全國農(nóng)業(yè)保險保障水平持續(xù)增長，種、養(yǎng)兩業(yè)保險保障水平均呈上升態(tài)勢，農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的保障能力進(jìn)一步增強。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面看，2008-2012年，種植業(yè)保險保障水平從3.83%提升至6.86%，年均復(fù)合增長率12.23%；同期畜牧業(yè)保險保障水平則從3.40%下降到3.02%。2012年，畜牧業(yè)保險保障水平止跌回升，開啟了加速發(fā)展之路。2013年起，畜牧業(yè)保險保障水平增速均高于種植業(yè)，直至2018年，畜牧業(yè)保險保障水平首次超越種植業(yè)。

從保障水平的影響因素看，現(xiàn)階段種植業(yè)保險保障水平以保障廣度為驅(qū)動，畜牧業(yè)保險保障水平以保障深度為驅(qū)動。

目前種植業(yè)中，除大豆、油料作物以及玉米的保障廣度在60%以下，其他作物保險保障廣度均超過70%，但保障深度及增速相對保障廣度而言略顯滯后，多數(shù)產(chǎn)品保險保障深度處于30%-45%區(qū)間內(nèi)。

畜牧業(yè)保障廣度略顯不足，主要原因是保險覆蓋產(chǎn)品品種有限、產(chǎn)品之間差異大。2018年生豬、奶牛保障水平達(dá)15.76%、22.98%，而肉羊、肉牛保障水平只有2.27%、0.72%。

從主要農(nóng)產(chǎn)品的保障水平看，糧、棉、油、糖和生豬、奶牛等主要農(nóng)產(chǎn)品保障水平均高于種、養(yǎng)兩業(yè)平均保險保障水平，“提面擴效”成效初顯。

從保障廣度看，主要農(nóng)產(chǎn)品，特別是種植業(yè)主要農(nóng)作物的保險保障廣度達(dá)到較高水平，保險覆蓋面積基本都達(dá)到相應(yīng)作物播種面積的60%甚至70%以上，達(dá)到國家劃定的“兩區(qū)”面積80%以上。其中，2018年水稻保險承保面積3.45億畝，占全國水稻播種面積的76.26%，與劃定的 3.4 億畝水稻生產(chǎn)功能區(qū)面積基本相當(dāng)（“兩區(qū)”是指劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)9億畝，其中6億畝用于稻麥生產(chǎn)；劃定重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)2.38億畝，其中與糧食生產(chǎn)功能區(qū)重疊8000萬畝）。

從保障深度看，種植業(yè)、畜牧業(yè)主要產(chǎn)品保險保障深度相差不大，但相較于不斷上升的單位產(chǎn)值和成本，主要農(nóng)產(chǎn)品如小麥、玉米、水稻三類主要農(nóng)產(chǎn)品的保障程度均處于30%-45%的水平，還需不斷提高。

2018年中國種植業(yè)保險保障深度為14%，同期美國種植業(yè)保險保障深度達(dá)60%，加拿大和日本處在40%，印度和菲律賓也在30%-40%，中國種植業(yè)保險保障深度與其他國家始終存在差距，

農(nóng)業(yè)保障杠桿現(xiàn)狀：十年提升近50%，保險杠桿在提升保障杠桿中的主要驅(qū)動力

報告顯示，2008-2018年，農(nóng)業(yè)保險保障杠桿從121倍提升至180余倍，杠桿效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，農(nóng)民自繳保費所能獲的風(fēng)險保障金額呈上升態(tài)勢。

分產(chǎn)業(yè)看，2008-2018年種植業(yè)、畜牧業(yè)保障杠桿均值分別為75.43倍、95.18倍，畜牧業(yè)保險杠桿略高于種植業(yè)，其主要原因是畜牧業(yè)的保險費率略低于種植業(yè)。

此外，近十年來的政府財政補貼杠桿基本穩(wěn)定在4-5倍，保險杠桿提升是農(nóng)業(yè)保障杠桿提升的主要驅(qū)動力。2008-2018 年各級財政歷年累計投入保費補貼2475.59億元，為廣大農(nóng)戶購買到 15.37 萬億元的農(nóng)業(yè)風(fēng)險保障，財政資金放大效果達(dá)到62倍，很大程度上彌補了財政救災(zāi)資金不足的問題。

保障賠付現(xiàn)狀與特點：賠付率上升趨勢明顯，種植業(yè)、畜牧業(yè)呈現(xiàn)明顯差異

整體來看，農(nóng)業(yè)保險賠付率總體呈升高趨勢，保險支持“三農(nóng)”力度不斷加大。農(nóng)業(yè)保險賠付率的上升，一方面與各階段農(nóng)業(yè)風(fēng)險狀況有關(guān)，另一方面也反映了農(nóng)業(yè)保險賠付力度的加大，是農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)損失補償?shù)那袑嶓w現(xiàn)。

以每5年為一個階段來看，全國農(nóng)業(yè)保險賠付率上升趨勢明顯。2008-2012年、2013 -2017年農(nóng)業(yè)保險簡單賠付率分別為54.49%、63.56%，農(nóng)業(yè)保險保障功能日趨顯現(xiàn)。2018年屬于風(fēng)險偏高年份，農(nóng)業(yè)保險簡單賠付率73.49%，高于往年水平。

分產(chǎn)業(yè)來看，種植業(yè)、畜牧業(yè)賠付特征差異明顯。整體水平上，畜牧業(yè)賠付率較高且年際波動大，種植業(yè)賠付率則呈現(xiàn)出逐年穩(wěn)定上升的趨勢。2008-2018年畜牧業(yè)保險平均賠付率比種植業(yè)高10個百分點。畜牧業(yè)保險賠付率最低年份約為55%，最高年份近120%。種植業(yè)的賠付率則在42.67%-75.11%之間，波動范圍較小，且總體呈穩(wěn)定上升趨勢。

在賠付模式上，種植業(yè)屬于典型的“高受益率、低賠付額”模式，畜牧業(yè)則剛好相反。2008-2012年間，種植業(yè)保險平均受益率約在15%-25%之間，而相應(yīng)的單位保費賠付額在5元以下。相較之下，畜牧業(yè)保險同期的平均受益率分別為2%-8%，單位保費賠付額則分布在10-30元區(qū)間。

同時報告也指出，盡管我國農(nóng)業(yè)保險保障取得了新的進(jìn)展，但較美國、日本等發(fā)達(dá)國家還有不少差距，也存在一些突出問題，如保險產(chǎn)品種類少，產(chǎn)品之間、區(qū)域之間保障不平衡，保費補貼依賴政府財政，定價不科學(xué)不合理以及理賠不規(guī)范等。