[重要數(shù)據(jù)]

[智通觀點(diǎn)]

1.第二天晚上，在美洲，道瓊斯指數(shù)下跌了69.55點(diǎn)，下跌了0.23%，報(bào)收29999.26點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)下跌4.09點(diǎn)，跌幅為0.11%，報(bào)3668.73點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲66.86點(diǎn)，漲幅為0.54%，報(bào)告12405.81點(diǎn)。

港股ADR指數(shù)小幅上升，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)26544點(diǎn)，跌134.01點(diǎn)或0.50%。

2、歐洲央行將1.35萬億歐元的緊急債券購(gòu)買計(jì)劃再增加5000億歐元。歐洲央行再次放寬政策，以幫助歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)第二波衛(wèi)生事件，這幾乎肯定會(huì)使歐元區(qū)在本季度再次陷入衰退。

3、隔夜大宗商品期貨普遍大漲，關(guān)注有色板塊強(qiáng)勢(shì)。周期板塊的持續(xù)復(fù)蘇，相關(guān)股票有洛陽鉬業(yè)(03993)、紫金礦業(yè)(02899)、江西銅業(yè)股份(00358)、中國(guó)鋁業(yè)(02600)、中國(guó)宏橋(01378)、五礦資源(01208)等。

4、力拓炸毀歷史遺跡，澳大利亞考慮暫停鐵礦石開采。鐵礦石期貨價(jià)格持續(xù)大漲，留意鐵貨(01029)股價(jià)波動(dòng)。

5、國(guó)家衛(wèi)健委等三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”“五個(gè)一”服務(wù)行動(dòng)的通知》。目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已成為醫(yī)療改革中分級(jí)診療的重要突破口，它不僅有效促進(jìn)了現(xiàn)有醫(yī)療資源的重新規(guī)劃與分配，且大大加快了國(guó)家醫(yī)改進(jìn)程，是未來醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。互聯(lián)網(wǎng)診療在政策、市場(chǎng)需求、資本等多方面助力下將迎來快速發(fā)展。留意平安好醫(yī)生(01833)、阿里健康(00241)、京東健康(06618)等股價(jià)趨勢(shì)。

6、保利協(xié)鑫能源(03800)發(fā)布公告，預(yù)期至2020年年底，硅烷流化床法(FBR)顆粒硅的有效產(chǎn)能將由目前6000噸提升至1萬噸。公司FBR顆粒硅較西門子法棒狀硅相比，具有投資強(qiáng)度更低，生產(chǎn)能耗更低，項(xiàng)目人員需求更少等顯著成本優(yōu)勢(shì);在下游客戶長(zhǎng)期的驗(yàn)證中，也論證了100%使用公司產(chǎn)出的顆粒硅的直拉單晶完全符合單晶各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)要求。光伏龍頭再次振興，保利協(xié)鑫(03800)股價(jià)趨勢(shì)值得留意。

7、市場(chǎng)消息，高盛PIA尋求以加速簿記方式出售約1.8億美元的啟明醫(yī)療股份。高盛PIA有45天的鎖定期，高盛是這家心血管設(shè)備制造商的主要股東，高盛是該交易的獨(dú)家賬簿管理人。集采對(duì)器械售價(jià)的打壓很重，誰會(huì)接盤才是關(guān)鍵。留意啟明醫(yī)療-B(02500)股價(jià)波動(dòng)。

8、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的披露，蘇寧控股集團(tuán)股東張近東、張康陽及南京潤(rùn)賢企業(yè)管理中心(有限合伙)已將公司全部股權(quán)出質(zhì)給淘寶(中國(guó))軟件有限公司。股權(quán)出質(zhì)登記日期為2020年12月4日，合計(jì)出質(zhì)股權(quán)數(shù)額10億元人民幣，與蘇寧控股集團(tuán)的注冊(cè)資本金額等同。蘇寧股權(quán)質(zhì)押到阿里巴巴旗下公司，需留意國(guó)美零售(00493)股價(jià)波動(dòng)。

9、商務(wù)部發(fā)言人表示，將著力推動(dòng)擴(kuò)大重點(diǎn)商品的消費(fèi)。比如，鼓勵(lì)相關(guān)地區(qū)優(yōu)化汽車限購(gòu)措施，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新;落實(shí)全面取消二手車限遷政策，健全報(bào)廢汽車回收利用體系;積極發(fā)展汽車養(yǎng)護(hù)、維修、保險(xiǎn)、租賃等汽車后市場(chǎng)，暢通新車、二手車、報(bào)廢汽車的流通循環(huán)。汽車板塊市場(chǎng)承接力強(qiáng)，留意吉利汽車(00175)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、長(zhǎng)城汽車(02333)、比亞迪(01211)等股價(jià)趨勢(shì)。

10、泡泡瑪特(09992)今日在香港掛牌交易，昨日暗盤收漲超100%，報(bào)79.25港元，發(fā)行價(jià)為每股38.50港元。泡泡瑪特國(guó)內(nèi)潮玩市占率TOP 1，強(qiáng)心智產(chǎn)品盈利能力突出。市場(chǎng)投機(jī)氣氛濃，短炒追高靠憧憬。

11、大同機(jī)械(00118)獲大股東提私有化，12月11日復(fù)牌。而作為代價(jià)，每名協(xié)議安排股東將有權(quán)就已注銷的每股協(xié)議安排股份收取協(xié)議安排代價(jià)現(xiàn)金0.5港元，較收市價(jià)0.385港元溢價(jià)約29.9%。一錘子買賣，追高需謹(jǐn)慎。

12、碧桂園服務(wù)(06098)發(fā)布公告，公司擬通過配售代理以每股45港元配售合計(jì)1.73億股。相當(dāng)于擴(kuò)大股本5.90%。所得款項(xiàng)凈額77.45億元，所得款項(xiàng)凈額擬用作未來潛在收并購(gòu)、戰(zhàn)略投資、營(yíng)運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。

【公司要聞】

泡泡瑪特(09992)公開發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)356.74倍 每股發(fā)售價(jià)38.5港元

大唐集團(tuán)控股(02117)國(guó)際發(fā)售獲1.32倍認(rèn)購(gòu) 預(yù)期12月11日上市

上坤地產(chǎn)(06900)：部分行使超額配股權(quán) 涉及7294萬股

金科服務(wù)(09666)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使 穩(wěn)定價(jià)格期間結(jié)束

基石藥業(yè)-B(02616)：合作伙伴開發(fā)的普拉替尼獲批準(zhǔn)

亞盛醫(yī)藥-B(06855)：APG-2575針對(duì)復(fù)發(fā)╱難治CLL客觀緩解率達(dá)到70%

中國(guó)同輻(01763)：原子高科子公司取得藥品委托生產(chǎn)批件

11日復(fù)牌 高偉電子(01415)控股權(quán)將易主為立景創(chuàng)新 獲溢價(jià)約2.98%提全購(gòu)要約

保利協(xié)鑫能源(03800)硅烷流化床法(FBR)顆粒硅的有效產(chǎn)能提升至1萬噸

中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)擬向中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展(香港)增資20億元

中遠(yuǎn)海發(fā)(02866)擬18億元轉(zhuǎn)讓中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃35.22%股權(quán)并為其引資10億-30億元

匯景控股(09968)擬斥資約4521.93萬元收購(gòu)3幅住宅用地使用權(quán)部分權(quán)益

深化華北現(xiàn)有市場(chǎng)份額 奧園健康(03662)擬最高8700萬元收購(gòu)北京博安物業(yè)服務(wù)100%股權(quán)

久泰邦達(dá)能源(02798)擬斥資7200萬元收購(gòu)水城縣蟠龍鄉(xiāng)蟠龍煤礦90萬噸╱年的關(guān)閉指標(biāo)

滇池水務(wù)(03768)簽署昆明市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議

眾安在線(06060)完成9.5億股轉(zhuǎn)換H股上市

復(fù)星國(guó)際(00656)12月10日斥2728.35萬港元回購(gòu)248.3萬股

中國(guó)旺旺(00151)12月10日斥資1904.16萬港元回購(gòu)350萬股

鞍鋼股份(00347)12月10日斥1750.51萬元回購(gòu)553.41萬股A股

宏安集團(tuán)(01222)12月10日斥資1608萬港元回購(gòu)2.4億股

碧桂園服務(wù)(06098)擬配售若干新股份 預(yù)計(jì)籌集77.5億港元

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

華潤(rùn)置地(01109)11月合同銷售金額按年增長(zhǎng)10.7%至289.4億元

華潤(rùn)置地(01109)11月斥資150.2億元收購(gòu)5幅地塊

中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)前11月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增加1.1%至3989.16億元

中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339)：人保財(cái)險(xiǎn)前11月保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)1.1%至3989.16億元

裕元集團(tuán)(00551)11月綜合經(jīng)營(yíng)收益凈額同比下降15.7%至7.29億美元

丘鈦科技(01478)11月攝像頭模組銷售數(shù)量合計(jì)3495.3萬件 同比減少16.8%

寶勝國(guó)際(03813)前11月綜合累計(jì)經(jīng)營(yíng)收益凈額230.96億元 同比下跌6.8%

港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968)前11個(gè)月合同銷售金額同比增加約25%至261.05億元

綠地香港(00337)前11月合約銷售約311.39億元

北控清潔能源集團(tuán)(01250)前11個(gè)月累計(jì)總發(fā)電量357.68萬兆瓦時(shí) 同比增4.5%

萬邦投資(00158)年度股東應(yīng)占虧損同比增加115.99%至11.85億港元

【宏觀與行業(yè)】

1、全球的央行正展開新一輪的購(gòu)債浪潮，以抗擊衛(wèi)生事件，然而許多人認(rèn)為，這套一度威力無窮的政策正喪失帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能力。據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究的數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行、日本央行和歐洲央行僅今年在量化寬松政策上就投入了5.6萬億美元。預(yù)計(jì)歐洲央行在周四晚間公布利率決議時(shí)，會(huì)將其購(gòu)債計(jì)劃的規(guī)模增加多達(dá)5000億歐元。各國(guó)央行本身的研究表明，量化寬松政策已經(jīng)穩(wěn)定了市場(chǎng)，促進(jìn)了增長(zhǎng)并加快了通貨膨脹。

2、商務(wù)部：將著力推動(dòng)擴(kuò)大重點(diǎn)商品的消費(fèi)。比如，鼓勵(lì)相關(guān)地區(qū)優(yōu)化汽車限購(gòu)措施，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新;落實(shí)全面取消二手車限遷政策，健全報(bào)廢汽車回收利用體系;積極發(fā)展汽車養(yǎng)護(hù)、維修、保險(xiǎn)、租賃等汽車后市場(chǎng)，暢通新車、二手車、報(bào)廢汽車的流通循環(huán)。再比如，鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)淘汰舊家電家具并購(gòu)買綠色智能家電、環(huán)保家具給予補(bǔ)貼;鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+廢舊物資回收”新模式，促進(jìn)家電家具等更新?lián)Q代。

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，11月份豬肉價(jià)格同比下降12.5%，降幅較上月擴(kuò)大了9.7個(gè)百分點(diǎn)。卓創(chuàng)資訊生豬產(chǎn)業(yè)分析師王亞男表示，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，豬肉在今年7月7日達(dá)到了價(jià)格最高點(diǎn)，之后開始逐步下降，其主要原因在于生豬消費(fèi)動(dòng)力的下降。對(duì)于未來豬肉價(jià)格的走勢(shì)，王亞男表示，冬至以后，養(yǎng)殖場(chǎng)會(huì)逐步縮小生豬出欄量，價(jià)格還會(huì)有小幅反彈的可能。

4、世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月全球黃金ETF(交易所買賣基金)持倉錄得一年來首下跌，且為歷史上第二高的月度凈流出;因全球股市的積極勢(shì)頭以及投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升，令黃金的吸引力降低，金價(jià)月內(nèi)下跌并錄得四年來最差的月度表現(xiàn);與此同時(shí)，期權(quán)市場(chǎng)的看跌頭寸亦有所增加。上月全球黃金ETF持倉下降了107噸(約合68億美元)，但今年前11個(gè)月的凈流入達(dá)916噸(503億美元)，仍遠(yuǎn)高于此前任何一年的年度紀(jì)錄。

5、進(jìn)入采暖季后，受重污染天氣管控影響，東方希望晉中氧化鋁公司減產(chǎn)100萬噸/年產(chǎn)能;東方希望三門峽鋁業(yè)公司減產(chǎn)70萬噸/年產(chǎn)能;洛陽香江萬基鋁業(yè)公司三臺(tái)焙燒爐僅運(yùn)行1臺(tái)，影響產(chǎn)能40萬噸/年。北方氧化鋁企業(yè)階段內(nèi)降低開工率導(dǎo)致氧化鋁供應(yīng)增速下降。各種利好積累助推氧化鋁價(jià)格上漲。

6、在租房市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前租房市場(chǎng)正處于淡季，加上今年受衛(wèi)生事件影響和長(zhǎng)租房平臺(tái)頻頻“爆雷”，租房市場(chǎng)出現(xiàn)了房東降價(jià)找不到租客、中介公司“砍量提價(jià)”的現(xiàn)象。諸葛找房數(shù)據(jù)顯示，11月，全國(guó)50大中城市租金掛牌均價(jià)為34.71元/平方米/月，創(chuàng)了2019年1月以來的新低。貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，監(jiān)測(cè)的18個(gè)城市租賃成交量于8月達(dá)到峰值后，9月開始轉(zhuǎn)淡。9月至11月的成交量連續(xù)下降，平均環(huán)比降幅達(dá)13.7%，高于去年同期10.6%的環(huán)比降幅，11月的租金更是創(chuàng)近5年同期新低。

7、據(jù)調(diào)研，在下游需求向好推動(dòng)下，鋰電銅箔龍頭企業(yè)爭(zhēng)相募資擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)上漲。一家鋰電銅箔龍頭企業(yè)表示，下半年比上半年好太多了，現(xiàn)在是滿產(chǎn)滿銷。另一家龍頭也透露，目前處滿產(chǎn)狀態(tài)。國(guó)金證券日前發(fā)布研報(bào)稱，當(dāng)前銅箔加工費(fèi)相對(duì)年初和年內(nèi)最低點(diǎn)漲幅約15%和30%。行業(yè)景氣度提升有兩方面原因：下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好和海外訂單轉(zhuǎn)移。

8、IDC發(fā)布報(bào)告顯示：2020年第三季度中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量約5112萬臺(tái)，同比下降2.5%。市場(chǎng)下行主要受到智能音箱、家庭視頻娛樂設(shè)備出貨減少影響，第三季度智能音箱市場(chǎng)出貨量約829萬臺(tái)，同比下降14.7%，家庭視頻娛樂設(shè)備出貨量約1238萬臺(tái)，同比下降19.9%。家庭安防監(jiān)控、智能照明和智能溫控市場(chǎng)均延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，第三季度出貨量分別同比增長(zhǎng)28.6%，110.5%，337.5%。

9、據(jù)App Annie數(shù)據(jù)顯示，11月中國(guó)大陸熱門游戲收入榜單中，騰訊包攬前三，上線一個(gè)月古龍IP加持的《天涯明月刀》收入首次超過《和平精英》，占收入排行榜第2名。網(wǎng)易《大話西游》重新回到收入排行榜前十的位置，上榜的還有該公司的游戲《夢(mèng)幻西游》。全球游戲收入榜單較上個(gè)月相比并無明顯變化，剛剛獲得App Store以及Google Play雙榜年度最佳游戲的《原神》，在收入排行榜第一。

10、海外“宅經(jīng)濟(jì)”需求繼續(xù)升溫，中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品成為受到國(guó)外眾多買家青睞的搶手貨。歐美民眾為滿足日常宅家的娛樂需求，大量搶購(gòu)?fù)队皟x、平板電腦、游戲機(jī)、鍵鼠套裝等消費(fèi)電子產(chǎn)品。某平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，從9月起，消費(fèi)電子類產(chǎn)品流量開始上漲，交易總額同比上漲237%，支付買家數(shù)同比上漲126%，11月份熱度仍不減，銷售額同比增長(zhǎng)144.99%。

11、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍指出，就集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售情況來看，2020年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長(zhǎng)23.8%。按照美元與人民幣1比6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將接近13%。

12、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，12月第一周的日均零售是3.8萬輛，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比11月同期增長(zhǎng)9%。第一周車市零售表現(xiàn)平穩(wěn)較強(qiáng)。較強(qiáng)的原因是去年的年末壓力特別大，因此月初偏低，現(xiàn)在是很多經(jīng)銷商沒有銷量壓力，價(jià)格也不會(huì)月末大放價(jià)，月初銷量就好了很多。

13、最新援引產(chǎn)業(yè)鏈人士透露的消息報(bào)道稱，汽車電子廠商，已開始向蘋果發(fā)送樣品，這也就意味著蘋果自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)，已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。不過，雖然現(xiàn)在已開始同汽車電子廠商進(jìn)行初步的合作談判，汽車廠商也已開始發(fā)送樣品，但蘋果汽車推出還需要一段時(shí)間，外媒是預(yù)計(jì)在2024到2025年推出。

14、英國(guó)造船和航運(yùn)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)克拉克森研究所12月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，中國(guó)造船新接訂單量共計(jì)667萬補(bǔ)償總噸(CGT)，約占世界市場(chǎng)份額的46%，位居全球第一。

【主要股東增減持】

12月7日，貝萊德增持洛陽鉬業(yè)(03993萬股，每股作價(jià)約3.69港元，總金額約為2640.38萬港元，增持后最新持股數(shù)目約為2.36億股，最新持股比例為6.01%。

12月7日，摩根大通減持中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)約4166.31萬股，每股作價(jià)6.37港元，總金額約為2.65億港元，減持后最新持股數(shù)目約為4.58億股，最新持股比例為6.64%。

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：上調(diào)港交所(00388)目標(biāo)價(jià)至345港元 維持“沽售”評(píng)級(jí)

匯豐環(huán)球：維持對(duì)海底撈(06862)收入負(fù)面展望 目標(biāo)價(jià)38.5港元

小摩：予舜宇光學(xué)(02382)目標(biāo)價(jià)155港元 對(duì)2021年基本面保持正面看法

小摩：京東健康(06618)迅速獲納入多項(xiàng)指數(shù) 或有5.7億美元被動(dòng)資金流入

大和：首予九毛九(09922)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)23港元

【交易鬧鈴】

上市日：大唐集團(tuán)控股(02117)，泡泡瑪特(09992);

定價(jià)日：VESYNC(02148);

招股中：加科思-B(01167);

業(yè)績(jī)公布：日光控股(08451)，全民國(guó)際(08170)，寰亞傳媒(08075)，濠亮環(huán)球(08118)，匯隆控股(08021)。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看。