股票投機(jī)訓(xùn)練營(yíng)：雙方分析捕捉宇宙邏輯再見(jiàn)爆炸新年！開(kāi)戶拿到了大獎(jiǎng)，每個(gè)人都有份兒

2月17日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了修訂后的《非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于并購(gòu)重組定價(jià)等相關(guān)事項(xiàng)的解答》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)再融資新規(guī)定)，根據(jù)再融資新規(guī)定，一些以前推出增加方案的公司將暫時(shí)“無(wú)緣”再融資。

昨日晚間，再融資新規(guī)的效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，多家公司宣布終止定增或聲明定增將受到影響。

有公司緊急叫停再融資

按照再融資新規(guī)的要求，上市公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%；上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開(kāi)發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個(gè)月，前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、非公開(kāi)發(fā)行股票，但對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股和創(chuàng)業(yè)板小額快速融資的，不受此期限限制；上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)，除金融類(lèi)企業(yè)外，原則上最近一期末不得存在持有金額較大、期限較長(zhǎng)的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形。

對(duì)比這些規(guī)定可知，此前推出定增預(yù)案尚未完成的上市公司中，有一些企業(yè)的定增事項(xiàng)將受到影響。

昨日晚間，正邦科技(行情002157,買(mǎi)入)發(fā)布公告稱(chēng)，對(duì)比相關(guān)規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜已不符合相關(guān)規(guī)定的實(shí)施條件，公司決定暫?；I劃本次非公開(kāi)發(fā)行股票事宜；華邦健康(行情002004,買(mǎi)入)也稱(chēng)，公司不符合“本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個(gè)月”的要求，決定終止籌劃本次非公開(kāi)發(fā)行股份事宜。

與一些企業(yè)主動(dòng)叫停或暫停定增事項(xiàng)不同的是，更多的企業(yè)，則對(duì)外提示了再融資新規(guī)可能對(duì)企業(yè)造成的影響。

沙隆達(dá)A(行情000553,買(mǎi)入)稱(chēng)或受影響

同樣在昨日晚間，沙隆達(dá)A發(fā)布公告稱(chēng)，分析了再融資新規(guī)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組或有影響。

沙隆達(dá)A在今年1月初發(fā)布了定增方案，擬向中國(guó)農(nóng)化發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的ADAMA的100%股權(quán)。ADAMA的100%股權(quán)將過(guò)戶至沙隆達(dá)或沙隆達(dá)全資子公司名下。本次交易完成后，ADAMA將成為沙隆達(dá)的全資下屬公司。本次交易前，ADAMA間接持股100%的下屬子公司Celsius持有沙隆達(dá)62，950，659股B股，持股比例為10.60%。為避免本次交易后上市公司與下屬子公司交叉持股情形，本次交易資產(chǎn)交割完成后公司擬向Celsius回購(gòu)其所持有的全部沙隆達(dá)B(行情200553,買(mǎi)入)股股份并予以注銷(xiāo)。

同時(shí)，為提高本次交易完成后的整合效應(yīng)，上市公司擬向蕪湖信運(yùn)漢石非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)25億元。本次交易發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為沙隆達(dá)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，即10.22元/股。