3月30日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司表示，計劃于2021年向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)，發(fā)行金額不超過20億韓元。

觀點地產(chǎn)新媒體了解，2020年2月25日，融創(chuàng)集團召開董事會，決議通過發(fā)行人2020年度新增債券融資工具規(guī)模及方案，同時提請發(fā)行人股東授權(quán)董事會在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理2020年度新增債券融資工具注冊及發(fā)行的相關(guān)事宜。

2020年2月28日，融創(chuàng)集團股東做出決定，同意發(fā)行人2020年度新增債券融資工具規(guī)模及具體安排，并同意授權(quán)發(fā)行人董事會在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理2020年度新增債券融資工具注冊及發(fā)行的相關(guān)事宜。

于2020年12月18日，融創(chuàng)集團獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2020】3512號文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣80億元（含80億元）的公司債券。

最新發(fā)行的債券為2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含20億元），債券期限為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

同時發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在存續(xù)期的第2年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率，發(fā)行人將于第2個計息年度付息日前的第15個交易日，刊登關(guān)于是否調(diào)整票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

利率方面，本期債券票面年利率將通過詢價方式，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行利率。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復(fù)利。

融創(chuàng)集團稱，本期債券上市前，公司最近一期末的凈資產(chǎn)為1431.93億元，合并報表資產(chǎn)負債率為85.68%，母公司報表資產(chǎn)負債率為84.90%；本期債券上市前，公司最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為172.81億元（2017年、2018年及2019年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），足夠支付本期債券一年的利息。

截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，發(fā)行人資產(chǎn)負債率分別為91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。

截至目前，發(fā)行人于上交所和深交所存續(xù)218.06億元的公司債券，本期債券的募集資金用途為償還公司債券本金，因此不會對公司的資產(chǎn)負債率產(chǎn)生影響。

另于今年1月18日-1月19日，融創(chuàng)集團宣布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行，最終品種一實際發(fā)行規(guī)模為15.8億元，票面利率為6.80%，品種二未實際發(fā)行。而該期債券發(fā)行規(guī)模最高為30億元。

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