[重要數據]

[智通觀點]

1、周二，美國部分企業(yè)收益比預期理想，憧憬重啟部分州經濟，美股收盤下跌15.10點，跌幅為0.52%，報2863.39點。羅手指下跌122.40點，跌幅為1.40%，報告8607.73點。道氏指數下跌了32.20點，跌幅為0.13%，報告24101.55點。

美股高開低走，拖累港股ADR指數小幅低走，按比例計算，收報24473點，跌101.59點或0.42%。

2、CNNIC報告：在線教育行業(yè)呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢。第45次《中國互聯網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至2020年3月，我國在線教育用戶規(guī)模達4.23億，較2018年底增長2.22億，占網民整體的46.8%;手機在線教育用戶規(guī)模達4.20億，較2018年底增長2.26億，占手機網民的46.9%。受新冠肺炎疫情影響，全國大中小學開學推遲，教學活動改至線上，推動在線教育用戶規(guī)模快速增長。新東方在線(01797)強勢依舊。

3、國務院總理李克強4月28日主持召開國務院常務會議，部署加快推進信息網絡等新型基礎設施建設，推動產業(yè)和消費升級。作為互聯網龍頭股也是首當其沖的科技龍頭股，騰訊(00700)股價一直在香港走勢強勁，有望今年再創(chuàng)歷史新高。

4、隔夜美股京東)收跌4.39%，知情人士透露，京東已秘密提交上市文件，申請在香港二次上市。香港市場歷來不太喜歡第二上市企業(yè)，前期的阿里巴巴-W(09988)、百濟神州(06160)在香港掛牌后，走勢并不理想。對京東到香港掛牌，二級市場投資者熱度不高。

5、美國加工廠停工影響上游，養(yǎng)殖場或銷毀多余豬只。據《央視》暴跌，豬肉加工廠停產已經影響到養(yǎng)殖場，美國的生豬飼養(yǎng)企業(yè)可能不得不對多余的豬只實施“安樂死”，然后銷毀。美國目前每天屠宰約51萬頭生豬，但受疫情影響，多家大型肉類加工廠停工，已經減少了約五分之一的產能，因此，養(yǎng)殖場將面臨“豬滿為患”的處境，從而影響繼續(xù)繁育。美國肉類加工企業(yè)泰森公司(Tyson Foods)董事長約翰·泰森稱“食品供應鏈正在斷裂”。留意關注萬洲國際(00288)與中糧肉食(01610)股價變化。

5、比亞迪電子(00285)預計上半年股東應占溢利將同比增加不少于280%。一季度股東應占溢利同比增長69.44%至6.57億元。盈利增長主要是由于集團于主要客戶的份額持續(xù)提升，推動業(yè)務規(guī)模顯著擴大;同時導入新的零部件項目成果顯現，玻璃陶瓷等業(yè)務的產品出貨量增長迅速，盈利能力預計在第二季度會有明顯提升，經營利潤率得到大幅改善。此外，集團的口罩生產預計也將為本集團的銷售收入及盈利增長提供正面貢獻。作為全球最大的口罩生產企業(yè)，比亞迪電子中期業(yè)績勁爆，市場需重新定位其估值。

6、愛康醫(yī)療(01789)配售套現超6億。公司董事會獲公司一名控股股東喜馬拉亞有限公司知會，其已于2020年4月28日與高盛(亞洲)有限責任公司訂立配售協(xié)議，以每股21.04港元的價格向不少于六名獨立承配人配售3000萬股現有股份(相當于截至本公告日期公司已發(fā)行股本約2.71%)。一年股價漲了4倍，大股東此時套現屬正常市場反應。

【公司要聞】

泰凌醫(yī)藥(01011)擬向北京康辰出售泰凌醫(yī)藥國際全部股權 28日復牌

保利協(xié)鑫能源(03800)擬折讓8.3%配售最多13億股新股 凈籌2.69億港元

因資本公積資本化為普通股 春立醫(yī)療(01858)發(fā)行5751.12萬股H股及1.5億股內資股

愛康醫(yī)療(01789)擬獲控股股東喜馬拉亞有限公司配售3000萬股

信達生物-B(01801)：PARSACLISIB治療惰性淋巴瘤患者完成中國關鍵性臨床試驗首例患者給藥

君實生物-B(01877)重組人源化抗BTLA單克隆抗體注射液在中國開展的I期臨床研究NCT04278859已完成首例患者給藥

引入多元化投融資機制 中國中冶(01618)設立全資子公司中冶投資集團

華虹半導體(01347)：華虹無錫認購合計9億元結構性存款產品

新世界發(fā)展(00017)與周大福珠寶訂立總租賃及許可協(xié)議

同仁堂科技(01666)附屬將向同仁堂國藥集團提供廣告代理服務

俄鋁(00486)續(xù)訂維修服務合約

京投交通科技(01522)合計斥1.1億元認購理財產品

華能國際電力股份(00902)收到華能集團支付的4.58億元業(yè)績承諾補償款

紫金礦業(yè)(02899)擬對隴南紫金及諾頓金田的項目進行內部立項

五菱汽車(00305)附屬與五菱科技簽訂上限2800萬元設備購買框架協(xié)議

中信股份(00267)：中信重工擬1億元投資設立漳州公司

中信證券(06030)注冊資本變更為129.27億元

中國交通建設(01800)附屬擬增資擴股方式與中交城鄉(xiāng)合作開發(fā)武漢總部基地項目

中國交通建設(01800)擬共同設立項目公司投資重慶新型城鎮(zhèn)化PPP項目

合富輝煌(00733)獲主席扶偉聰及碧桂園服務(06098)溢價7.14%提要約 29日復牌

金風科技(02208)擬處置金力永磁剩余5359.58萬股股份

金風科技(02208)子公司擬出資5億參與成立股權投資基金

國銀租賃(01606)與浙江石油化工訂立新融資租賃合同涉資27.71億元

農業(yè)銀行(01288)擬發(fā)行1200億元無固定期限資本債券獲銀保監(jiān)會批準

中金公司(03908)擬發(fā)行不超40億元2020年公司債券(第二期)

碧桂園服務(06098)附屬擬發(fā)行38.75億港元可換股債券

中糧包裝(00906)與加多寶集團簽訂回購協(xié)議解決糾紛

中國賽特(00153)延遲刊發(fā)2019年度經審核業(yè)績

順泰控股(01335)擬2700萬元出售青島英諾30%股權

【財報數據】

金風科技(02208)一季度歸母凈利同比增長291.46%至8.95億元

比亞迪股份(01211)預計上半年歸母凈利潤同比增長10%至23.75%

比亞迪電子(00285)預計上半年股東應占溢利將同比增加不少于280% 一季度股東應占溢利同比增長69.44%至6.57億元

康龍化成(03759)一季度歸屬股東凈利潤同比增長87.16%至1.02億元

金山軟件(03888)：金山云集團一季度收入同比增加59.6%-65.5%

金山軟件(03888)：北京辦公軟件一季度凈利大增130.87%至1.1億元

萬洲國際(00288)：雙匯發(fā)展一季度歸屬股東凈利潤同比增長13.65%至14.65億元

山東黃金(01787)一季度歸母凈利同比增加57.94%至5.63億元

秦港股份(03369)一季度歸屬股東凈利潤同比增加113.81%至2.52億元

華電國際電力股份(01071)首季股東應占凈利增54.44%至11.89億元

新華保險(01336)一季度歸母凈利潤同比增長37.7%至46.35億元

江西銅業(yè)股份(00358)一季度股東應占利潤同比下滑78.41%至1.6億元

煤機板塊凈利增長 鄭煤機(00564)一季度股東應占利潤增長6.34%至4.02億元

馬鞍山鋼鐵股份(00323)首季股東應占凈利增350.66%至3.77億元

中信股份(00267):中信重工首季股東應占凈利增53.02%至2100.99萬元

新城發(fā)展(01030)：新城控股一季度歸屬股東凈利潤同比增加31.96%至2.73億元

北京控股(00392)：燕京啤酒年度股東應占溢利增27.76%至2.3億元

天津發(fā)展(00882)：力生制藥一季度歸母凈利降22.9%至3425.25萬元

紫金礦業(yè)(02899)一季度凈利增18.93%至10.4億元

威勝控股(03393)：威勝信息技術一季度溢利同比增長16.98%至3281.06萬元

浙江滬杭甬(00576)：浙商證券一季度歸母凈利同比增長16.84%至3.19億元

重慶銀行(01963)一季度凈利潤同比增14.1%至14.06億元

東方電氣(01072)一季度凈利增11.9%至3.96億元

中國光大銀行(06818)一季度歸屬股東凈利潤同比增長11.28%至108.31億元

中國再保險(01508)：中再產險一季度歸母凈利潤同比增長10.1%至2.39億元

郵儲銀行(01658)一季度歸屬股東凈利潤同比增長8.39%至200.94億元

中國中冶(01618)一季度凈利增7.09%至18.92億元

中國中冶(01618)一季度新簽合同額同比減少4.1%至1746億元

海通恒信(01905)一季度歸母凈利增5.69%至3.31億元

建設銀行(00939)一季度歸母凈利增5.12%至808.55億元

農業(yè)銀行(01288)一季度歸母凈利潤同比增4.79%至641.87億元

工商銀行(01398)一季度歸母凈利潤同比增長3.04%至844.94億元

交通銀行(03328)一季度歸母凈利潤同比增1.8%至214.51億元

青島港(06198)一季度歸母凈利潤同比增1.46%至9.92億元

安莉芳控股(01388)首季整體銷售額同比下跌30% 中期純利預減

中信證券(06030)一季度歸母凈利降4.28%至40.76億元

上海醫(yī)藥(02607)一季度歸屬股東凈利潤同比下降7.84%至10.38億元

楓葉教育(01317)中期經調整純利為2.75億元 同比下降9.6%

伊泰煤炭(03948)首季實現銷售毛利21.41億元 同比減少11.28%

天津港發(fā)展(03382)：天津港股份一季度歸屬股東凈利潤同比下降12.39%至1.13億元

招商證券(06099)一季度歸母凈利潤同比減少15.49%至17.97億元

白云山(00874)一季度歸母凈利潤同比減少15.85%至11.84億元

光大證券(06178)一季度歸屬股東凈利潤同比減少16.2%至11.04億元

世茂房地產(00813)：上海世茂一季度歸母凈利同比減少17.94%至2.15億元

上海石油化工(00338)一季度石油產品銷售收入同比降18.2%至97.03億元

萬洲國際(00288)一季度生物公允價值調整后股東應占利潤減少19.25%至2.81億美元

國電科環(huán)(01296)：龍源技術一季度凈虧損同比減少26.62%至1520.55萬元

西部水泥(02233)：堯柏集團一季度歸母凈利潤同比減少27.23%至1.347億元

廣發(fā)證券(01776)一季度歸屬股東凈利潤同比下降29.07%至20.71億元

鞍鋼股份(00347)一季度歸母凈利潤同比減少29.98%至2.92億元

兗州煤業(yè)股份(01171)一季度股東應占凈利潤降33.83%至15.28億元

中國交通建設(01800)一季度歸母凈利潤減少40.43%至23.41億元

匯豐控股(00005)一季度凈利降56.8%至17.85億美元

中煤能源(01898)一季度歸母凈利同比下降57.95%至6.48億元

安徽皖通高速公路(00995)一季度營收減少63.68%至2.72億元

中煤能源(01898)一季度歸母凈利潤降57.9%至6.48億元

大唐環(huán)境(01272)一季度歸母凈利潤降72%至1117萬元

北京北辰實業(yè)股份(00588)一季度歸屬股東凈利潤同比減少75.95%至1.97億元

永達汽車(03669)一季度歸屬股東應占凈利潤同比下降82.8%至5900萬元

海信家電(00921)一季度凈利降89.67%至4355.04億元

中國鋁業(yè)(02600)一季度歸母凈利同比減少93.1%至3071.8萬元

廣汽集團(02238)首季股東應占凈利減少95.73%至1.18億元

福紡控股(08506)預期一季度純利將同比下跌約97%

馬鞍山鋼鐵(00323)一季度板材產銷量分別為235萬噸及199萬噸

海通證券(06837)一季度歸母凈利潤22.83億元

同仁堂科技(01666)一季度營收11.58億元 歸母凈利潤1.5億元

廣州農商銀行(01551)一季度凈利達21.91億元

浙江世寶(01057)一季度凈虧損同比收窄76.34%至265.46萬元

由盈轉虧 深圳高速公路股份(00548)一季度凈虧損1.33億元

中國再保險(01508):中再壽險一季度凈虧損2.95億元

由盈轉虧 廣深鐵路股份(00525)一季度歸母凈虧損為4.62億元

盈轉虧 上海石油化工股份(00338)一季度歸母凈虧損12.02億元

會德豐(00020)預期一季度取得股東應占虧損約60億港元

【宏觀與行業(yè)】

1、周三凌晨，美國石油協(xié)會公布的數據顯示，美國至4月24日當周API原油庫存增加998萬桶，低于預期的增加1060萬桶。

2、美國眾議院議長佩洛西表示，議員考慮向各州提供4000億-5000億美元的援助，以及為縣和市政府提供額外的資金。

3、隨著歐洲決策者們尋求途徑保障疫情期間的信貸流動，歐洲銀行業(yè)的杠桿率限制將明顯放松。放松此項規(guī)定是歐盟委員會最新披露的計劃之一，該計劃還將在銀行投資軟件、為基礎設施和中小企業(yè)融資時提供便利。

4、由于油價暴跌，沙特中央銀行的外匯儲備3月減少了1000億里亞爾(270億美元)。根據媒體匯編的數據，該跌幅為至少2000年以來最大。

5、2020年一季度，中國黃金實際消費量148.63噸，與2019年同期相比下降48.20%。(中國黃金協(xié)會)

6、截至2020年3月，我國網民規(guī)模為9.04億，互聯網普及率達64.5%;網絡購物用戶規(guī)模達7.10億，較2018年底增長16.4%，占網民整體的78.6%;在線教育用戶規(guī)模達4.23億，較2018年底增長110.2%，占網民整體的46.8%。我國網上外賣用戶規(guī)模達3.98億，占網民整體的44.0%;截至2019年底，全國開通5G基站12.6萬個，5G套餐簽約用戶超87萬戶。(中國互聯網信息中心)

7、全國煤礦數量由本世紀初的3.7萬處減少到2019年的5268處。三年后，全國煤礦數量將大幅度減少，到2022年全國大型煤礦的占比將達到70%以上。(應急管理部)

8、一季度末與去年底相比，全國生豬存欄增加了1000多萬頭，增長3.5%，能繁母豬存欄增加了300多萬頭，增長9.8%，這兩項存欄都實現了環(huán)比增長。目前，豬肉批發(fā)價格已連續(xù)10周下降，每公斤降了6塊錢左右。(農村農業(yè)部)

9、4月以來，全國鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)復工復市率超過60%，其中南方地區(qū)復工復市超過八成。累計接待游客1.5億人次，達到去年同期的三成。經營收入達400億元，接近去年同期的30%。(農村農業(yè)部)

10、IDC數據顯示，2月平板電腦線上渠道銷量同比增幅接近100%，3月依然保持近50%的增長。

【主要股東增減持】

4月22日，貝萊德增持新華保險(01336萬股，每股作價24.5721港元，總金額約為2046.86萬港元，增持后持股數目為5170.77萬股，持股比例為5%。

4月23日，美國資本集團增持新秀麗(01910萬股，每股作價6.5241港元，總金額約為9972.09萬港元。增持后最新持股數目約為9931.65萬股，最新持股比例為6.93%。

4月24日，China Gas Group Limited增持中國燃氣(00384)70萬股，每股作價25.8156港元，總金額約為1807.05萬港元，增持后持股數目7.58億股，持股比例為14.53%。

4月24日，JOY PACIFIC GROUP LIMITED增持中國奧園(03883)100萬股，每股作價8.816港元，總金額為881.6萬港元。增持后最新持股數目約為14.86億股，最新持股比例為55%。

【大行評級】

大摩：維持匯豐控股(00005)“減持”評級 目標價44港元

里昂：維持中國神華(01088)“跑贏大市”評級 降目標價至14.82港元

匯豐：上調海螺水泥(00914)目標價至70港元 維持“買入”評級

美銀美林：重申維達國際(03331)“中性”評級 升目標價至23.5港元

瑞銀：維持中國民航信息網絡(00696)“買入”評級 降目標價至20港元

富瑞：維持閱文集團(00772)“買入”評級 目標價38.1港元

瑞銀：上調新東方在線(01797)目標價至49港元 維持“買入”評級

【交易鬧鈴】

招股中：伊登軟件(01147)、RITAMIX(01936)。

公布業(yè)績：招商銀行(03968 )、中國銀行(03988 )、民生銀行(01988 )、中銀香港(02388 )、HTSC(06886)、藥明康德(02359)、復星醫(yī)藥(02196)、青島啤酒股份(00168)、中國石油股份(00857 )、中海油田服務(02883)、中國人民保險集團(01339)、洛陽鉬業(yè)(03993)、中遠海發(fā)(02866)、中遠海能(01138)、中國中鐵(00390 )、中國東方航空股份(00670)、中國國航(00753)、中集集團(02039)、中國中車(01766)、中國石油化工股份(00386)、中國南方航空股份(01055)、紅星美凱龍(01528)、東方電氣(01072)、中國財險(02328)、重慶鋼鐵股份(01053)、四川成渝高速公路(00107)、濰柴動力(02338)、贛鋒鋰業(yè)(01772 )、浙江滬杭甬(00576)、申萬宏源(06806)、新華文軒(00811)、中國疏浚環(huán)保(00871)、中國賽特(00153)、國泰君安(02611)、中聯重科(01157)、中核國際(02302)、上海電氣(02727)、大唐發(fā)電(00991)、中國外運(00598)、希望教育(01765)、大連港(02880)、友佳國際(02398)、中國長遠(00110)、熊貓綠能(00686)、正通汽車(01728)、東方證券(03958)、中昌國際控股(00859)、卓爾智聯(02098)、萬國國際礦業(yè)(03939)、亞美能源(02686)、中國春來(01969)、順風清潔能源(01165)、昊海生物科技(06826)、中州證券(01375)、萬里印刷(08385)、中國通號(03969)、中國通商集團(01719)、亞洲資產(新)(08025)、綠色動力環(huán)保(01330)、天津發(fā)展(00882)、友聯租賃(01563)、盛龍錦秀國際(08481)、隆成金融(01225)、東江環(huán)保(00895)、中國智能交通(01900)、桑德國際(00967)、嘉年華國際(00996)、華君國際集團(00377)、亞洲水泥(中國)(00743 )、山東墨龍(00568 )、河北建設(01727 )、洛陽玻璃股份(01108 )、金隅集團(02009 )、中船防務(00317 )、拉夏貝爾(06116 )、凱普松國際(00469 )、中遠?？?01919 )、中富資源(新)(00274 )、威高股份(01066 )、東北電氣(00042)、中國鐵建(01186 )、新華聯資本(00758)、京城機電股份(00187 )、交大慧谷(08205)、恒鼎實業(yè)(01393 )、金奧國際(00009)、港銀控股(08162 )、長安仁恒(08139 )。

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。