證券簡(jiǎn)稱：張?jiān)?證券代碼：400061號(hào)：臨在2015-011

中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京石油運(yùn)輸有限公司。

關(guān)于重新簽訂船舶融資租賃合同的公告

本公司董事會(huì)和全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

z 公司與民生金融租賃股份有限公司重新簽署關(guān)于“廣興洲”和

“長(zhǎng)航希望”輪的融資租賃合同，與招銀金融租賃有限公司重新簽署關(guān)于“永興洲”和“長(zhǎng)航探索”輪的融資租賃合同。

z 民生金融租賃股份有限公司、招銀金融租賃有限公司與公司及公司控股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

一、交易概述

2009 年 4 月，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司

將“長(zhǎng)航希望”及“廣興洲”兩艘船舶出售給民生金融租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民生租賃”)，并以融資租賃方式租回，租期 10 年。

“長(zhǎng)航希望”出售價(jià)款為 30，000 萬(wàn)元人民幣，租金總額為 32，702 萬(wàn)元，并約定租賃期屆滿由承租人以人民幣 9，000 萬(wàn)元贖回?！皬V興洲”出售價(jià)款為 40，000 萬(wàn)元人民幣，租金總額為 43，603 萬(wàn)元，并約定租

賃期屆滿由承租人以人民幣 12，000 萬(wàn)元贖回。

2012 年 6 月，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司

將“長(zhǎng)航探索”及“永興洲”兩艘船舶出售給招銀金融租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招銀租賃”)，并以融資租賃方式租回，租期 8 年。“長(zhǎng)航探索”出售價(jià)款為 23，200 億元人民幣，租金總額為 29，989 萬(wàn)元，

租賃期限屆滿時(shí)，船舶回購(gòu)的名義價(jià)格為人民幣壹元?！坝琅d洲”出售價(jià)款為 23，700 億元人民幣，租金總額為 30，639 萬(wàn)元，租賃期限屆滿時(shí)，船舶回購(gòu)的名義價(jià)格為人民幣壹元。

2014 年 7 月 18 日，南京市中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“南京中院”或“法院”)作出(2014)寧商破字第 9-1 號(hào)民事裁定，受理中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司重整一案，并于同日作出(2014)寧商破字第 9-1 號(hào)《決定書(shū)》，指定北京市金杜律師事務(wù)所和無(wú)錫融海投資咨詢有限公司為中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司管理人(以下簡(jiǎn)稱“管理人”)。

公司與民生租賃和招銀租賃就上述融資租賃合同的處理達(dá)成一

致：解除原售后回租租賃合同，將原債務(wù)與船舶市場(chǎng)價(jià)值的差額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，重新簽訂融資租賃合同，約定新的融資條件。經(jīng)管理人認(rèn)可，

2014 年 12 月 24 日，公司和招銀租賃簽署了“永興洲”輪和“長(zhǎng)航探索”輪的融資租賃合同；2014 年 12 月 30 日，公司與民生租賃簽署了“廣興洲”輪和“長(zhǎng)航希望”輪的融資租賃合同。

二、交易對(duì)手介紹

(一)民生金融租賃股份有限公司

1、住所: 天津市空港保稅區(qū)西三道 158 號(hào)金融中心 3號(hào)樓

2、注冊(cè)資本：伍拾億零玖仟伍佰萬(wàn)元人民幣

3、法定代表人：孔林山

4、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；吸收股東一年期(含)以上定期存款(銀行股東除外)；接受承租人的租賃保證金；向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收租賃款；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外外匯借款；租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

民生租賃與公司及公司控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

(二)招銀金融租賃有限公司

1、注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 201 號(hào)渣打銀行大廈 9樓

2、注冊(cè)資本：人民幣肆拾億元

3、法定代表人：連柏林4、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)(含融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的一般進(jìn)出口貿(mào)易)；接受承租人的租賃保證金；向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收租賃款；

經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外外匯借款；

租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

招銀租賃與公司及公司控股股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、融資租賃船舶的基本情況

單位：萬(wàn)元

船舶類型 船名 船籍 賬面原值 賬面價(jià)值 運(yùn)載貨種 出廠時(shí)間

PANAMA 廣興洲 中國(guó) 40，660 13，398 原油 2005 年 5 月 9 日

MR 長(zhǎng)航希望 中國(guó) 30，442 12，416 成品油 2007 年 5 月 18 日

PANAMA 永興洲 中國(guó) 24，047 13，399 原油 2005 年 5 月 23 日

MR 長(zhǎng)航探索 中國(guó) 23，521 11，662 成品油 2006 年 6 月 30 日

注：賬面原值和賬面價(jià)值為 2014 年 11 月 30 日數(shù)據(jù)。

四、交易合同的主要內(nèi)容

(一) “廣興洲”輪融資租賃合同

出租人：民生金融租賃股份有限公司

承租人：中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司

1、租賃物：“廣興洲”輪。

2、融資金額：不含稅租賃本金為壹億叁仟叁佰捌拾叁萬(wàn)叁仟元

整人民幣(小寫(xiě)：133，833，000.00 元)。

3、租賃方式：在不改變船舶的使用權(quán)和占有權(quán)的條件下，出租人將原承租船舶(包括船殼、機(jī)器、設(shè)備、儀器和屬具，以下統(tǒng)稱“租賃船舶”)繼續(xù)租給承租人使用。在租賃期限內(nèi)，承租人承租使用租賃船舶并按照約定支付租金及其他應(yīng)付款項(xiàng)，租賃到期結(jié)束后，由承租人義務(wù)性購(gòu)回。

4、租賃期限和起租日：起租日為 2014 年 7 月 19 日，租賃期限

為 120 個(gè)月，自起租日起算。

5、租賃利率：前兩年，年租賃利率為 4%；第三年至第五年，年

租賃利率為同期中國(guó)人民銀行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利率；第六年至第

十年，年租賃利率為同期中國(guó)人民銀行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利率上浮

15%。

6、租金支付方式：每季度支付一次，后付。

7、期滿選擇：租賃期限屆滿，承租人清償本合同項(xiàng)下所有應(yīng)付租金以及其他應(yīng)付款項(xiàng)后，承租人有義務(wù)以人民幣壹元整(小寫(xiě)：￥1.00)留購(gòu)船舶，出租人應(yīng)按“現(xiàn)狀”出售并交付船舶。

(二)“長(zhǎng)航希望”輪融資租賃合同

1、租賃物：“長(zhǎng)航希望”輪。

2、融資金額：不含稅租賃本金為壹億貳仟叁佰玖拾伍萬(wàn)肆仟元

整人民幣(小寫(xiě)：123，954，000.00 元)。

(三)“永興洲”輪融資租賃合同

出租人：招銀金融租賃有限公司

承租人：中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)南京油運(yùn)股份有限公司

1、租賃物：“永興洲”輪。

2、融資金額：人民幣壹億叁仟叁佰捌拾叁萬(wàn)叁仟元整

(￥133，833，000.00)。

3、租賃方式：本合同雙方依照本合同開(kāi)展船舶融資租賃業(yè)務(wù)，承租人同意承租出租人擁有的船舶，并按照雙方同意的船舶價(jià)值作為本合同項(xiàng)下融資額，承租人并同意向出租人支付據(jù)此計(jì)算的租金和其他約定費(fèi)用。

4、租賃期限和起租日：起租日為船舶交付之日，即 2014 年 7 月

19 日，租賃期限為船舶交付之日起 120 個(gè)月

5、租賃利率：第 1 至第 2.5 年，年租賃利率為 4%；第 2.5 至第

5 年，年租賃利率為中國(guó)人民銀行 5年期以上貸款基準(zhǔn)利率上浮 10%；

第 6 至第 10 年，年租賃利率為中國(guó)人民銀行 5 年期以上貸款基準(zhǔn)利

率上浮 15%。

6、租金支付方式：按季后付。

7、船舶回購(gòu)的名義價(jià)格：不含稅：人民幣陸佰萬(wàn)元整( ￥ 6，000，000.00 )； 含 稅 ： 人 民 幣 柒 佰 零 貳 萬(wàn) 元 整

(￥7，020，000.00)。

(四)“長(zhǎng)航探索”輪融資租賃合同

1、租賃物：“長(zhǎng)航探索”輪。

2、融資金額：人民幣壹億壹仟陸佰肆拾肆萬(wàn)柒仟元整

(￥116，447，000.00)。

3、租賃方式：本合同雙方依照本合同開(kāi)展船舶融資租賃業(yè)務(wù)，承租人同意承租出租人擁有的船舶，并按照雙方同意的船舶價(jià)值作為本合同項(xiàng)下融資額，承租人并同意向出租人支付據(jù)此計(jì)算的租金和其