商業(yè)領(lǐng)域有這樣的現(xiàn)象，打敗你的可能不是你的對手，往往是來自其他賽道的強(qiáng)維打擊。(莎士比亞)。

近年來，由于移動支付和電子銀行的興起，現(xiàn)金交易量不斷下滑，ATM機(jī)的使用也明顯減少。曾被譽(yù)為銀行業(yè)“最有用的發(fā)明”，如今漸漸褪去了榮光。

根據(jù)央行發(fā)布的《2021年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》，全國的ATM機(jī)數(shù)量已不足百萬，并呈現(xiàn)繼續(xù)減少的趨勢。

ATM機(jī)數(shù)量逐年下降

《2021年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2021年二季度末，銀行卡受理終端數(shù)量繼續(xù)減少。ATM機(jī)具98.67萬臺，上半年減少1.95萬臺。全國每萬人對應(yīng)的聯(lián)網(wǎng)機(jī)具數(shù)量231.86臺，環(huán)比下降5.71%；全國每萬人對應(yīng)的ATM機(jī)數(shù)量6.99臺，環(huán)比下降1.94%。

據(jù)悉，這已是ATM新增裝機(jī)量連續(xù)3年下滑。央行數(shù)據(jù)顯示，全國ATM機(jī)數(shù)量在2018年末達(dá)到頂峰111.08萬臺，當(dāng)年新增15.02萬臺。2019年，我國ATM機(jī)數(shù)量首次減少，當(dāng)年減少了1.31萬臺；2020年下滑趨勢更加明顯，全年減少8.39萬臺，到2020年末，全國ATM機(jī)存量降至101.39萬臺。

有網(wǎng)友近日在網(wǎng)上發(fā)起討論：“你有多久沒用過ATM機(jī)了？”投票結(jié)果顯示，有39%的人超過一年沒有使用過，超過31.6%的人多月沒有用過，兩者合計(jì)占據(jù)了全部投票人數(shù)的70.6%。

“移動支付的出現(xiàn)，對于ATM設(shè)備是一種降維打擊?！庇袠I(yè)內(nèi)人士如是感嘆。

一方面，我國移動支付用戶已超過8億人，移動支付市場規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一?！?021年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，二季度，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)673.92億筆，金額745.74萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)251.9億筆，金額605.19萬億元，同比分別增長16.42%和11.8%；移動支付業(yè)務(wù)370.11億筆，金額117.13萬億元，同比分別增長22.79%和10.32%，移動支付交易量再創(chuàng)新高。

另一方面，銀行網(wǎng)點(diǎn)的減少也被動地削減了ATM機(jī)的數(shù)量。銀保監(jiān)會金融許可證信息顯示，2021年以來，銀行業(yè)注銷網(wǎng)點(diǎn)已超過1528個。半年報(bào)當(dāng)中，工行、農(nóng)行、中行、建行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量除工行小幅增加了23個以外，農(nóng)行、中行及建行分別環(huán)比減少94個、31個和85個。

用戶王先生表示：“因?yàn)槭褂玫娜颂?，不久前，小區(qū)門口銀行網(wǎng)點(diǎn)的5臺ATM機(jī)被拆掉了3臺。”ATM機(jī)數(shù)量的萎縮可見一斑。

ATM設(shè)備廠商首當(dāng)其沖

ATM機(jī)減少，受影響最大的還是ATM設(shè)備廠商。

不久前，國內(nèi)ATM設(shè)備的龍頭廠商——廣州御銀科技股份有限公司發(fā)布2021年半年度報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營收4161.68萬元，同比下滑62.36%；凈利潤-2333.52萬元，相較上年由盈轉(zhuǎn)虧。報(bào)告中提到，其主營業(yè)務(wù)包括ATM產(chǎn)品銷售、ATM運(yùn)營服務(wù)以及ATM技術(shù)服務(wù)等，報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入下滑，主要系A(chǔ)TM銷售收入、技術(shù)服務(wù)收入減少所致。

另一家ATM設(shè)備廠商恒銀金融科技股份有限公司（以下簡稱“恒銀科技”）的發(fā)展?fàn)顩r也不樂觀。半年報(bào)顯示，恒銀科技今年上半年度營業(yè)收入3.33億元，同比減少25.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約426萬元，同比減少78.47%。

除上述兩家公司之外，目前國內(nèi)ATM設(shè)備的主營廠商還有廣電運(yùn)通、中鈔科堡、東方通信等。實(shí)際上，面對ATM設(shè)備市場萎縮的趨勢，ATM設(shè)備廠商們并非沒有預(yù)見，部分廠商近年來已開啟了轉(zhuǎn)型，不過轉(zhuǎn)型成效仍待市場的檢驗(yàn)。

廣電運(yùn)通是其中較早開始業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的廠商之一。2016年，該公司出現(xiàn)了上市以來凈利潤首次負(fù)增長。2017年起，該公司著手業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，將發(fā)力重點(diǎn)放在智能金融、智能交通、智能安全、智能便民四大領(lǐng)域。到2018年，該公司ATM設(shè)備營收同比下降29.37%至16.18億元。截至2021年上半年末，該公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已有一定成效，金融科技業(yè)務(wù)（時稱“智能金融”業(yè)務(wù)）占比從2018年的41.18%上升至57.36%。業(yè)績方面，今年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營收27.34億元，同比增長10.51%；歸母凈利潤為3.75億元，同比增長21.04%。

面對行業(yè)大勢，恒銀科技在2021年半年報(bào)中也表示，公司正在創(chuàng)新更多智能化、自助化的場景應(yīng)用，積極構(gòu)建“金融+場景”的智慧金融生態(tài)圈。同時，公司將科技應(yīng)用于金融領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，逐步推廣到政務(wù)、社保、醫(yī)療、交通等多個領(lǐng)域。

博通咨詢金融行業(yè)資深分析師認(rèn)為，隨著行業(yè)增長步入下行期，金融終端設(shè)備市場的競爭仍將持續(xù)。其中，智能終端可能還會保持增長或基本穩(wěn)定一段時間。但隨著銀行網(wǎng)點(diǎn)的撤并和削減，金融終端設(shè)備廠商轉(zhuǎn)型之路還要繼續(xù)走下去。

ATM機(jī)會消失嗎？

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，ATM機(jī)數(shù)量下降將成為長期趨勢，但這并不意味著ATM機(jī)將退出歷史舞臺。數(shù)字人民幣的出現(xiàn)將會成為一個變量，為未來金融終端設(shè)備市場帶來諸多變數(shù)。

前不久，中信銀行原行長朱小黃指出，盡管現(xiàn)代支付方式發(fā)展迅速，但流通現(xiàn)金需求還是比較大的。當(dāng)下還是有很多人依賴現(xiàn)金支付，尤其是老年人和偏遠(yuǎn)地區(qū)的民眾。長期來看，現(xiàn)金和非現(xiàn)金支付工具將并存。

很多行業(yè)，比如運(yùn)輸、物流行業(yè)等仍然采用“貨到付款”的現(xiàn)金支付模式?！拔宜诘貐^(qū)的某一銀行處在‘家居市場’和‘物流市場’的地帶。該銀行的ATM機(jī)使用率相當(dāng)高，甚至出現(xiàn)‘半夜排隊(duì)’的情況?！苯鹑谛袠I(yè)觀察人士畢研廣指出。

目前，數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍正在有序擴(kuò)大，試點(diǎn)人群也在加速擴(kuò)容。在2021年服貿(mào)會上，《中國銀行保險報(bào)》注意到，不少銀行展出了各類數(shù)字人民幣ATM設(shè)備，包括外幣兌換機(jī)、硬幣兌換機(jī)等。對此，恒銀科技工作人員表示，由于數(shù)字人民幣試點(diǎn)鋪開對ATM機(jī)有升級需求，這一變化將對ATM行業(yè)產(chǎn)生積極影響。也有部分ATM設(shè)備廠商提到，未來會針對數(shù)字化支付進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)型，全面適應(yīng)社會支付渠道的變化。

不過，行業(yè)對此仍有不同看法。有業(yè)內(nèi)人士指出，數(shù)字人民幣的核心是代替M0（流通中現(xiàn)金），等數(shù)字人民幣全面鋪開和普及后，現(xiàn)金使用量必定會繼續(xù)減少，即使是智能ATM設(shè)備，其數(shù)量的萎縮也難以避免。

畢研廣認(rèn)為，ATM機(jī)確實(shí)在逐年減少，但只要有現(xiàn)金流通在，ATM機(jī)就一定不會消失。在他看來，ATM機(jī)的功能并不僅僅是存取款、轉(zhuǎn)賬，在防止詐騙、追溯存取款、固定相關(guān)證據(jù)等預(yù)防犯罪問題上，ATM機(jī)也能起到一定的作用。隨著金融科技的發(fā)展，ATM機(jī)本身也出現(xiàn)了變革，交互化、智能化、智慧化的ATM機(jī)越來越多。

記者 于晗

編輯 冀曉航