廣東駿亞電子科技有限公司精彩回放a股首次公開發(fā)行網(wǎng)上投資者交流會

出席的客人

廣東駿亞電子科技有限公司董事長兼總經(jīng)理葉曉彬先生

廣東君亞電子科技有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書李鵬先生

民生證券有限責任公司董事總經(jīng)理兼保薦代表人徐杰先生

民生證券有限責任公司執(zhí)行董事、注冊會計師、保薦代表人姚晨先生

廣東駿亞電子科技有限公司

董事長兼總經(jīng)理葉曉彬先生致辭

親愛的投資人、朋友、網(wǎng)友們:

大家好！首先，我謹代表公司董事會、管理層和全體員工，向長期以來關心和支持廣東俊雅的投資者和各界朋友表示衷心的感謝！今天，我們將充分利用這次在線路演，認真耐心地回答投資者和朋友的問題，讓大家客觀全面地了解廣東君雅。

十多年來，我為廣東君雅的發(fā)展傾注了全部心血。自成立以來，我們只做了一件事，做好印刷電路板。廣東君雅以卓越的產(chǎn)品質量和技術贏得了客戶的廣泛認可。目前，我們的產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、工業(yè)控制和醫(yī)療保健、計算機和網(wǎng)絡設備、汽車電子等領域；主要客戶包括偉創(chuàng)力、長虹、世源、比亞迪、華陽通用電子、趙遲、TPV、TCL等國內外知名企業(yè)。

我把登陸資本市場作為我們發(fā)展的新起點。公司將繼續(xù)秉承“顧客至上，質量第一”的一貫經(jīng)營理念。借助資本的力量，公司將提高核心競爭力和盈利能力，擴大市場份額，保持營業(yè)收入和利潤穩(wěn)定增長。

通過股票的發(fā)行和上市，公司的管理可以進一步規(guī)范。我們將不斷創(chuàng)新，增強人才的凝聚力，促進企業(yè)更好的發(fā)展，生產(chǎn)出優(yōu)秀的產(chǎn)品，最終為廣東俊雅的投資者創(chuàng)造更高的價值。

希望通過今天的交流，讓所有投資者能夠充分了解廣東俊雅，對我們未來的發(fā)展給予更多的關注和支持。公司期待與您共同發(fā)展，共創(chuàng)美好未來！最后，我要感謝投資者和朋友以及社會各界對廣東俊雅的關注。您的積極參與是對我們最大的支持和鼓勵。我們一定會以良好的業(yè)績回報投資者和社會。謝謝大家！

民生證券有限公司

董事總經(jīng)理兼保薦代表人杰夫先生致辭

親愛的投資人，關心和支持廣東俊雅的朋友們:

大家好！

首先，我謹代表民生證券，向今天參加網(wǎng)上路演的各位嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。民生證券作為廣東俊雅首次公開發(fā)行a股的保薦人和主承銷商，很高興與您坦誠交流，用今天的平臺共同探討企業(yè)的現(xiàn)在和未來。

廣東俊雅專注于印刷電路板行業(yè)，十幾年來一直穩(wěn)步前進，不斷發(fā)展。公司遵循“顧客至上，質量第一”；全體員工的參與和持續(xù)改進；安全生產(chǎn)，誠信經(jīng)營”，已通過各種質量管理體系認證，產(chǎn)品符合歐盟RoHS指令，并引進了其他認證等一系列國際先進質量管理標準。通過長期有效的質量管理，公司的產(chǎn)品質量贏得了客戶的高度認可，并建立了良好的市場信譽。目前，已發(fā)展成為R&D專業(yè)生產(chǎn)和銷售印刷電路板的國家高新技術企業(yè)。

我們很榮幸能見證廣東俊雅的股票發(fā)行歷程。民生證券將充分發(fā)揮發(fā)行人與投資者之間的橋梁作用，讓投資者對廣東君亞有更深入的了解。同時，本著對投資者和發(fā)行人負責的原則，嚴格按照保薦制度的要求，做好對證券發(fā)行上市的保薦和持續(xù)監(jiān)管工作，讓廣東駿亞在資本市場健康發(fā)展！我們真誠希望通過我們的努力，讓投資者分享廣東君雅的發(fā)展成果。

最后，預祝本次網(wǎng)絡路演圓滿成功！

謝謝大家！

廣東駿亞電子科技有限公司

董事、副總經(jīng)理、董事會秘書

李鵬先生致閉幕詞

尊敬的來賓、投資者、網(wǎng)友們:

大家好！

今天，我很高興有機會與這么多關心和關注廣東俊雅的投資者和朋友討論公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展。感謝大家的熱情關注和積極提問！在未來的運營管理中，我們會認真考慮這些問題和建議，創(chuàng)造更好的業(yè)績，感謝大家的關心和愛護。

通過這次和大家的交流，我們深刻理解了作為上市公司的使命、責任和壓力。進入上市公司行列后，我們將面臨更多投資者的關注、關懷和監(jiān)管，這也將是廣東君亞繼續(xù)做大做強、健康發(fā)展的動力。

短短幾個小時，投資人和朋友們積極參與在線交流，提出的問題涉及到公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展的方方面面。每個人的積極參與不僅增進了我們的相互理解，也為我們未來建立長期信任奠定了良好的基礎。對于我們的管理團隊來說，這是一種全新的體驗和感受！今天的在線路演即將結束，但我真誠希望您繼續(xù)通過電話、信函、電子郵件等方式與我們保持密切溝通和聯(lián)系，歡迎您實地參觀我們的公司。我們將不斷努力為社會呈現(xiàn)一個治理規(guī)范、決策科學、品牌優(yōu)秀的上市公司，實現(xiàn)股東價值、員工價值和社會效益最大化的目標。

最后，我謹代表廣東駿亞電子科技有限公司，感謝上證所路演中心和中國證券網(wǎng)的溝通平臺和良好服務，感謝主承銷商民生證券和所有參與發(fā)行的中介機構的辛勤工作。再次感謝您的熱情參與和投資者的關心、信任和支持。

謝謝大家！

管理文章

問:公司主要產(chǎn)品有哪些？

葉曉彬:公司的主要產(chǎn)品包括雙面板和多層板，主要用于消費電子、工業(yè)控制和醫(yī)療、計算機和網(wǎng)絡設備、汽車電子等領域。

問:公司的主要業(yè)務是什么？

葉曉彬:公司專注于印刷電路板行業(yè)，主要從事印刷電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及印刷電路板的表面貼裝(SMT)。公司的主要產(chǎn)品包括雙面和多層剛性電路板(包括SMT)。自成立以來，公司的主要業(yè)務和產(chǎn)品沒有變化。

問:公司的競爭優(yōu)勢是什么？

葉曉彬:(1)管理優(yōu)勢。公司制定了嚴格高效的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，不斷加強生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范化、標準化。此外，公司根據(jù)自身管理需求量身定制了一套ERP管理軟件，有效提高了公司業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性、完整性和實時性。高效的管理模式為企業(yè)的發(fā)展壯大奠定了良好的基礎。

(2)客戶資源優(yōu)勢。公司擁有廣州世源電子科技有限公司、四川長虹網(wǎng)絡科技有限公司、TPV顯示科技(廈門)有限公司、偉創(chuàng)力電子設備(深圳)有限公司等眾多優(yōu)質客戶，對知名客戶的認可不僅肯定了公司的產(chǎn)品質量和技術，也為公司奠定了廣闊的用戶基礎。

(3)質量優(yōu)勢。公司自成立以來，非常重視質量管理，在采購、生產(chǎn)和銷售的各個環(huán)節(jié)都有嚴格的質量控制。通過長期有效的質量管理，公司的產(chǎn)品質量贏得了客戶的高度認可，并建立了良好的市場信譽。

(4)人才優(yōu)勢。公司注重人才的培養(yǎng)和引進，主要技術人員和管理人員專業(yè)素質好，經(jīng)驗豐富。

問:請介紹一下公司的生產(chǎn)模式。

李鵬:因為不同的電子產(chǎn)品對所使用的電子元器件有不同的工程設計、電氣性能和質量要求，所以不同客戶的產(chǎn)品也會有所不同。公司的印刷電路板(包括SMT)是定制產(chǎn)品而不是標準產(chǎn)品。基于這一特點，公司的生產(chǎn)模式是“以銷定產(chǎn)”，按訂單組織安排生產(chǎn)。

公司成立計劃部門，統(tǒng)籌安排企業(yè)的生產(chǎn)調度和物資管理，協(xié)調生產(chǎn)、采購、倉庫等相關部門，確保生產(chǎn)有序進行。公司將優(yōu)先生產(chǎn)自己的生產(chǎn)線。當訂單數(shù)量超過公司生產(chǎn)能力時，會安排合作加工，滿足客戶需求。

問:請介紹公司的商業(yè)模式。

李鵬:因為不同的電子產(chǎn)品對所使用的電子元器件有不同的工程設計、電氣性能和質量要求，所以不同客戶的產(chǎn)品也會有所不同。公司的印刷電路板(包括SMT)是定制產(chǎn)品而不是標準產(chǎn)品。基于這一特點，公司的生產(chǎn)模式是“以銷定產(chǎn)”，根據(jù)訂單數(shù)量組織安排生產(chǎn)。由于印刷電路板(包括SMT)是定制產(chǎn)品，公司和客戶簽訂了買斷銷售合同或訂單。

對于PCB、SMT產(chǎn)品，從開始生產(chǎn)，半成品、成品的檢測，到產(chǎn)品入庫、發(fā)貨，一單產(chǎn)品的周期一般不超過30天。

問:公司盈利能力如何？

杰夫:公司專注于印刷電路板行業(yè)，主要從事印刷電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及印刷電路板的表面貼裝(SMT)。公司產(chǎn)品下游應用廣泛，在電視、機頂盒等應用領域具有一定的競爭優(yōu)勢。隨著市場需求的逐步增長，隴南君亞工廠的建設和投產(chǎn)，以及公司主動調整業(yè)務結構，減少部分盈利能力較差的SMT業(yè)務，公司業(yè)務結構得到優(yōu)化，經(jīng)營質量得到提高，盈利能力不斷增強。

行業(yè)文章

問:請介紹一下PCB行業(yè)上下游的關系。

李鵬:位于印制板上游的是其生產(chǎn)所需的主要原材料，包括覆銅板、銅箔、預浸料、油墨和其他化學材料。該行業(yè)的下游應用分布廣泛，涵蓋計算機、消費電子、通信設備、工業(yè)控制和醫(yī)療等。

問:PCB行業(yè)整體技術水平和發(fā)展趨勢如何？

李鵬:作為高端電子設備的關鍵技術，印制板行業(yè)的技術發(fā)展是為了適應下游電子終端設備的變化。隨著電子產(chǎn)品的日益普及，包括醫(yī)療電子和可穿戴設備在內的新產(chǎn)品正在向輕、薄、小的方向發(fā)展，這對印刷電路板的精細度和穩(wěn)定性提出了更高的要求。高密度、高性能是未來印刷電路板的發(fā)展方向。高密度對孔徑大小、布線寬度、層數(shù)等要求較高。高密度互連技術(HDI)是先進PCB技術的體現(xiàn)。高性能主要是為了提高PCB在阻抗和散熱方面的性能，也是增強產(chǎn)品可靠性的關鍵。全球印刷電路板行業(yè)不斷重視環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)。在日常生產(chǎn)中，除了規(guī)范污染物處理，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)模式外，使用新型環(huán)保材料，改進工藝技術，制造節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品，也將成為PCB行業(yè)的發(fā)展方向。

問:請介紹影響行業(yè)發(fā)展的有利因素。

李鵬:影響行業(yè)發(fā)展的有利因素包括:

(1)產(chǎn)業(yè)政策支持。電子信息產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性、基礎性和主導性支柱產(chǎn)業(yè)，印刷電路板產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分。目前，國家正致力于國民經(jīng)濟和社會的信息化發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇。新電子元器件的發(fā)展得到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，作為電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基石的印刷電路板產(chǎn)業(yè)成為國家鼓勵的項目之一。

(2)下游市場發(fā)展廣闊空。印刷電路板有著廣泛的應用，包括消費電子、通信設備、清潔能源、計算機和網(wǎng)絡設備、汽車電子、軍事航天、工業(yè)控制和醫(yī)療電子。下游應用領域的快速發(fā)展顯著增加了對電子產(chǎn)品的需求，進一步拓寬了印刷電路板行業(yè)的發(fā)展空?？纱┐麟娮釉O備、智能手機和便攜式電腦是當今消費市場的主要驅動力。電子消費品的銷售進一步挖掘了印刷電路板行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ瑸橛∷㈦娐钒迤髽I(yè)帶來了巨大的商機。

(3)全球產(chǎn)能繼續(xù)向中國轉移。由于中國在勞動力成本、制造環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策等方面具有明顯優(yōu)勢，歐洲、美國乃至世界各地的電子產(chǎn)品和設備制造商紛紛在中國建廠，帶動了相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著全球印刷電路板行業(yè)的產(chǎn)能不斷向中國轉移，國內印刷電路板制造商的技術水平和管理水平將整體提高，這將有助于中國電子產(chǎn)品相關產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級。據(jù)普里馬克估計，未來五年，中國將保持全球PCB產(chǎn)值第一的位置，全球市場份額將進一步增加?？傮w而言，中國印刷電路板行業(yè)整體將呈現(xiàn)健康發(fā)展。

問:請介紹一下國內PCB行業(yè)的分布格局。

李鵬:珠三角和長三角有很強的經(jīng)濟優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和人才優(yōu)勢。目前，中國的印刷電路板行業(yè)已經(jīng)在這些領域形成了一個聚集地。但近年來，受勞動力成本上升的影響，部分PCB企業(yè)為了緩解勞動力成本上升帶來的經(jīng)營壓力，逐漸將生產(chǎn)基地轉移到內陸地區(qū)，如江西、湖南、安徽、湖北等。PCB企業(yè)的內遷將有助于中西部地區(qū)建設相關產(chǎn)業(yè)，改善產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)境，從而促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。隨著區(qū)域優(yōu)勢的不斷增強，珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)有望在未來形成高端PCB R&D和制造中心，內陸地區(qū)將逐步發(fā)展成為主要制造基地。充分利用不同地區(qū)的不同優(yōu)勢，提高資源的優(yōu)化配置，是促進印刷電路板制造商實現(xiàn)良好成本控制、保持競爭優(yōu)勢的重要措施。

發(fā)展文章

問:公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

葉曉彬:自成立以來，公司一直專注于印刷電路板行業(yè)。通過努力和創(chuàng)新，公司不斷提高核心競爭力和盈利能力，從而贏得更大的市場份額，逐步成為行業(yè)一流品牌。印刷電路板是組裝電子零件的基板，其應用領域十分廣泛。廣東君雅采取在不同應用領域逐一突破，逐步突破穩(wěn)步推進，積累不同領域的人才、經(jīng)驗、客戶，使選擇進入的領域更加強大實用，建立不同領域的盈利能力的滲透式發(fā)展思路。根據(jù)市場需求開發(fā)生產(chǎn)HDI、柔性板、剛柔復合板、金屬基材等高端產(chǎn)品，在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶基礎的基礎上拓展新客戶，在實現(xiàn)產(chǎn)品升級的同時努力逐步擴大市場份額。通過一個個的突破，不斷產(chǎn)生新的利潤增長點，提升公司的盈利能力。

問:請介紹一下公司未來的發(fā)展規(guī)劃。

葉曉彬:公司有以下計劃:

(1)擴大業(yè)務規(guī)模，豐富產(chǎn)品類別。通過實施集資投資項目擴大產(chǎn)能，實施新產(chǎn)品開發(fā)計劃，豐富產(chǎn)品類別。

(2)深化與客戶的合作，增強配套生產(chǎn)能力。

(3)進一步加強國內外市場開發(fā)。

(4)進一步完善公司治理體系。

(5)人力資源開發(fā)計劃。

發(fā)行文章

問:請介紹一下募捐項目的概況。

杰夫:項目建設地點位于龍南縣龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)科技城，實施主體為公司全資子公司龍南俊雅精密電路有限公司。募集資金到位后，公司將投資龍南俊雅精密，龍南俊雅精密將按計劃進行建設。項目建成投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)100萬平方米多層PCB的生產(chǎn)能力。

該項目已由隴南縣發(fā)改委備案，備案號為改字[2016]第5號，項目已取得江西省環(huán)境保護廳對項目環(huán)境影響報告書的批復，批復號為甘環(huán)評字[2016]第28號

隴南俊雅精密已于2016年4月22日取得該項目土地的《不動產(chǎn)權證》，證號為甘(2016)隴南縣不動產(chǎn)權證第000182號，宗地面積為70，664.48平方米。

問:請告訴我們公司的籌資項目對公司運營可能產(chǎn)生的影響。

姚晨:募集資金投資項目建成投產(chǎn)后，預計年銷售收入約64934.4萬元，年利潤8393.78萬元。募集資金投資項目投產(chǎn)后，將不斷增加公司收入，增強公司可持續(xù)盈利能力，促進公司業(yè)績增長。

報告期內，公司PCB業(yè)務產(chǎn)能利用率較高，投資項目的實施募集資金有助于擴大公司生產(chǎn)規(guī)模，也是解決公司產(chǎn)能不足、滿足客戶需求的重要途徑。通過募集資金投資項目的實施，將形成年產(chǎn)100萬平方米的多層高精度PCB生產(chǎn)規(guī)模。公司生產(chǎn)能力的擴大有助于更好地滿足日益增長的行業(yè)需求，增強公司的生產(chǎn)能力，是公司增強市場競爭力、擴大市場份額的重要途徑。

此次集資投資項目是公司原有印刷電路板產(chǎn)品發(fā)展的延伸。項目的實施有利于公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大和產(chǎn)品優(yōu)勢的增強。該公司現(xiàn)有的主要產(chǎn)品是多層印刷電路板，但整體平均層數(shù)不高?；I資項目位于多層高密度印刷電路板產(chǎn)品中，這有助于增加發(fā)行人產(chǎn)品的總層數(shù)。募集資金投資項目實施后，公司將在業(yè)務規(guī)模、產(chǎn)品檔次和技術實力上進一步發(fā)展，核心競爭力和市場地位將得到鞏固。

問:籌款項目的實施對公司產(chǎn)能有什么影響？

姚晨:通過實施募集資金投資項目，將形成年產(chǎn)100萬平方米的多層高精度線路板生產(chǎn)規(guī)模。公司生產(chǎn)能力的擴大有助于更好地滿足日益增長的行業(yè)需求，增強公司的生產(chǎn)能力，是公司增強市場競爭力、擴大市場份額的重要途徑。

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