全球銷量排名第一的半掛車生產(chǎn)企業(yè)中集車輛順利過會(huì)，即將登陸創(chuàng)業(yè)板。中集車輛已在去年7月登陸港股，隨著A股上市發(fā)行，中集車輛將成為全球第一家A+H股上市的半掛車制造企業(yè)。

去年在香港上市

創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第60次審議會(huì)議于12月25日召開，審核中集車輛、華藍(lán)集團(tuán)和宏昌科技3家擬IPO企業(yè)，都獲通過。

作為全球銷量排名第一的半掛車生產(chǎn)企業(yè)，中集車輛在2002年進(jìn)入半掛車行業(yè)以來，實(shí)現(xiàn)了半掛車銷量全球第一。在國內(nèi)，公司運(yùn)營著“通華”、“華駿”、“深揚(yáng)帆”、“瑞江汽車”、“凌宇汽車”、“梁山東岳”等行業(yè)知名品牌；在北美，公司運(yùn)營著“Vanguard”、“CIE”等知名品牌；在歐洲，公司運(yùn)營著“SDC”和“LAG”兩個(gè)歷史悠久的知名品牌。

根據(jù)《Global Trailer》公布的2019年全球半掛車生產(chǎn)企業(yè)按銷量排名的數(shù)據(jù)，中集車輛是全球排名第一的半掛車生產(chǎn)企業(yè)。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專用車分會(huì)統(tǒng)計(jì)，中集車輛在混凝土攪拌車品類已經(jīng)連續(xù)三年中國銷量第一。公司還是國內(nèi)城市渣土車委托改裝業(yè)務(wù)先行者。2019年，公司城市渣土車上裝營收達(dá)15.86億元，位居行業(yè)前列。

繼去年7月中集車輛在香港上市后，今年7月，中集車輛成功獲得深交所受理創(chuàng)業(yè)板發(fā)行A股的申請(qǐng)。

股東方面，中集集團(tuán)直接持有公司41.27%的股份，通過全資子公司中集香港持有公司16.15%的股份，中集香港為中集集團(tuán)全資子公司，中集集團(tuán)合計(jì)持有公司57.42%的股份，為公司控股股東。中集集團(tuán)股權(quán)較為分散，無實(shí)際控制人，因此，中集車輛亦無實(shí)際控制人。

業(yè)績方面，2017年-2019年和2020年1-6月，中集車輛營業(yè)收入分別為195.08億元、243.31億元、233.87億元和112.39億元，凈利潤分別為10.12億元、12.85億元、13.26億元和6.97億元。

燈塔工廠成募投項(xiàng)目

中集車輛本次擬公開發(fā)行不超過3.11億股，擬募資20億元，投入5億元進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型及研發(fā)項(xiàng)目，11.5億元用于升級(jí)與新建燈塔工廠項(xiàng)目，以及新營銷建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)了解，“燈塔工廠”是自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)工廠?！盁羲S”融入了虛擬仿真、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化技術(shù)，配備了高度自動(dòng)化設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模自動(dòng)化柔性生產(chǎn)，解決了生產(chǎn)裝備落后、技術(shù)遲滯、用工成本増加以及節(jié)能減排等難題。

本次IPO募資項(xiàng)目中，中集車輛持續(xù)建設(shè)“高端制造體系”，目前已經(jīng)在全球建設(shè)了12家半掛車“燈塔工廠”，5家專用車上裝“燈塔工廠”以及2家冷藏車廂式車廂體“燈塔工廠“。本次回歸A股后，公司將高度契合大國牛市中以科技創(chuàng)新為核心的、智能化與數(shù)字化的高端制造中心主題。

中集車輛銷售市場集中在海外。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，中集車輛營業(yè)收入中境外銷售金額分別為84.8億元、102.76億元、95.23億元和30.96億元，占比分別為43.47%、42.24%、40.72%和27.55%。公司產(chǎn)品銷往北美、歐洲及其他地區(qū)，涵蓋40多個(gè)國家和地區(qū)。

目前，中集車輛已在北美、歐洲、澳洲、亞洲和南非等主流市場建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，逐步在北美地區(qū)擁有2家生產(chǎn)工廠及4家組裝廠，在歐洲地區(qū)擁有2家生產(chǎn)工廠及1家組裝廠，在境外其他地區(qū)擁有5家組裝廠。

招股書披露了2020年業(yè)績預(yù)告，中集車輛預(yù)計(jì)今年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入240億元至265億元，同比增長2.62%至13.31%；預(yù)計(jì)凈利潤區(qū)間為10.2億元至11.5億元，同比下降15.75%至5.01%。

中集車輛表示，受益于第二代半掛車新國標(biāo)在2020年全面生效，新基建帶動(dòng)我國專用車市場需求增加，以及冷鏈物流需求快速增長，公司境內(nèi)收入實(shí)現(xiàn)增長；但是受到新冠疫情以及中美貿(mào)易關(guān)稅的影響，使得2020年整體營業(yè)收入較2019年同期實(shí)現(xiàn)增長；而受境外較高毛利產(chǎn)品銷售占比下降的影響，公司總體凈利潤有所下滑。